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復星旅文收購托馬斯庫克告吹

2019-9-24 編輯:admin 閱讀次數:
  導讀:   幾經波折,復星旅文對全球第一家旅行社、英國老牌旅企托馬斯庫克的收購重組還是以失敗告終。9月23日,針對托馬斯庫克正式進入破產清算一事,復星旅文相關負責人在接受北京商報記者采訪時明確表態:“我們對此表示遺憾和失望。”該負責人告訴記者,此前...

  幾經波折,復星旅文對全球第一家旅行社、英國老牌旅企托馬斯庫克的收購重組還是以失敗告終。9月23日,針對托馬斯庫克正式進入破產清算一事,復星旅文相關負責人在接受北京商報記者采訪時明確表態:“我們對此表示遺憾和失望。”該負責人告訴記者,此前為了推進該并購案,復星旅文在托馬斯庫克的安排下,持續同該公司管理層、核心貸款銀行、債券持有人等各方進行了大量溝通和努力,“雖然復星的態度始終沒有變化,但由于其他多種因素的改變,最終仍未找到合適的解決方案”。在業內看來,復星旅文本次備受期待的收購告吹,恐令其出海計劃受阻,而且,這一結果還可能波及其一直布局的入境游業務,畢竟短期內再尋找類似的海外新合作伙伴難度頗高。

  未找到合適解決方案

  就在人們已經“默認”復星旅文收購托馬斯庫克將迎來一個圓滿結局時,后者的公告卻如一盆冷水潑下。

  據外媒報道,托馬斯庫克是在當地時間9月22日晚間正式宣布破產清算的,而這距離業界傳出其向法院提出破產保護申請的消息只有3天。據悉,托馬斯庫克一方在聲明中表示,董事會最終認為除了立即采取強制清算措施外別無選擇。該公司首席執行官彼得·范克侯斯爾·庫克更“悲情”地說:“對于這家率先推出打包式服務、讓全世界數百萬人能夠享受旅游的公司而言,這是一個令人深感悲傷的日子。”他表示,過去幾天里,我們一直竭盡所能致力于解決懸而未決的問題,以達成一項協議,為員工、客戶和供應商確保托馬斯庫克的未來。雖然一度基本上達成了協議,但過去幾天的談判中被要求提供的一項額外融資卻是一個無法克服的挑戰。

  受此影響,業界預測可能會有數十萬名游客將被迫滯留境外。根據托馬斯庫克官方網站公告,托馬斯庫克集團已確認集團中的所有公司都已停止交易,門店也同時宣告關閉。自9月23日起,所有通過托馬斯庫克預訂的航班和度假產品都將被取消。

  據悉,英國民用航空管理局也已在境外網絡社交平臺上表示,托馬斯庫克所有預定航班都已被取消。而此舉可能會引發近年來最大規模的英國國民遣返行動。還有外媒稱,英國民航局已承諾幫助目前在國外的約15萬英國人回國,但其他受到影響的游客如何安置尚不清楚。

  就此,復星旅文向記者回應稱,在7月12日托馬斯庫克提出重組方案后,復星旅文在其安排下持續與各方進行了大量溝通,但由于其他多種因素的改變,最終仍未找到合適的解決方案。不過,復星旅文未來仍將加大在英國市場的投資與合作力度。

  股價受挫

  對于復星旅文本次出海計劃“出人意料”的受挫,業界眾說紛紜。受此影響,截至9月23日收盤,復星旅文股價跌幅達4.73%。

  有知情人士告訴北京商報記者,本次重組意外流產,主要是以復星旅文為代表的出資方沒有和核心銀行為代表的債權人達成一致,“最初預估的資金缺口在談判中不斷擴大,且銀行方面在最后又提出了2億英鎊資金新要求,在談判中,復星旅文4.5億英鎊的‘出價’雖然沒有變化,但對不斷加大的缺口沒有找到解決方案,最終導致談判失敗”。

  “從目前的情況來看,之所以本次談判沒有達成一致,一方面可能是銀行等核心債權人的市場預期相對消極,想要盡快拿錢撤出;另一方面,也不排除復星旅文的商業判斷與債權人存在出入的可能。”中國社科院國際法研究所競爭法中心副主任兼秘書長黃晉直言,進入破產清算程序后,企業就會變賣資產抵債,而銀行等債權人的利益通常會優先得到保障,在這一階段,清算人代替董事層成為公司的代表會決定企業是否繼續經營,如果不再繼續經營,已與托馬斯庫克簽訂合約但未履行完合同的個人游客等方面,就會成為一般債權人。

  值得注意的是,此前復星旅文為給收購鋪路,已經與托馬斯庫克進行了多項合作。2015年,復星國際收購托馬斯庫克集團5%股權,而且,此后復星旅文還曾將此品牌引入國內,包括在三亞成立了海南省首個中外合資旅行社、在上海成立合資旅游企業等。

  提及破產清算對上述業務的影響,復星旅文相關負責人明確表示會保留中國業務,而對托馬斯庫克投資的價值已經在資產負債表中進行減計。在黃晉看來,這意味著,復星旅文對托馬斯庫克集團的股權投資已基本無收回可能,而雙方在中國合資成立的公司中托馬斯庫克出資的部分,可能會成為債權人“索要”的對象。

  并非再無機會

  “不可否認,收購托馬斯庫克失敗,確實對于復星旅文的戰略部署是一個打擊。” 景鑒智庫創始人周鳴岐表示,失去了托馬斯庫克這個“抓手”后,短期內,復星旅文可能很難在海外尋覓能夠與之比肩、擁有大量入境游資源的合作伙伴了。

  近年來,國內和出境游領域強敵環伺,面對已被OTA瓜分殆盡的市場,復星旅文選擇在中國入境游業務上重點著墨。實際上,早在復星旅文和托馬斯庫克于海南成立合資旅行社時,三亞市委副書記、市長阿東就曾明確表示,三亞ThomasCook托邁酷客旅行社將利用在歐洲的旅行社網絡及其覆蓋全球的地接社資源,向歐洲游客宣傳推廣三亞的旅游產品,提高三亞在歐洲主要出境游市場的知名度,為三亞帶來大量的入境游客。此前,業界曾預測,復星旅文如果能順利控股托馬斯庫克旗下的旅行社業務,將有助于其利用后者在歐洲深耕多年的客源網絡、品牌知名度,重點推進歐洲游客來華旅游,而本次收購告吹,復星旅文則直接與這一重要獲客渠道失之交臂。

  不過周鳴岐也提出,談判失敗并不等于復星旅文在托馬斯庫克收購案中再無機會,“復星旅文可以瞄準托馬斯庫克的酒店等優質資產,在破產清算中買入。”周鳴岐分析稱,此前復星旅文就曾披露要將托馬斯庫克旗下兩大酒店品牌CasaCook和Sunwing晴樂灣引入中國,這兩個分別定位在低齡家庭親子、情侶度假的酒店品牌,正好可以與Club Med形成互補,讓復星旅文的酒店業務實現多層次布局。

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